无惧鲍威尔打压,降息预期火爆,美债反弹,美股12月开门红,期金历史新高

Gary Gao 大温房地产经纪和建商 BurnabyHouse.com CitiDesign.ca
分类: 利率房贷 市场更新 发布日期: 2023-12-03 本文内容来自: 华尔街见闻 李丹
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三大美股指连涨五周,纳指凭借周五反弹扭转周跌。道指连创近两年新高,成分股赛富时财报周涨近16%。特斯拉交付卡车后连跌;放弃开发减肥药的辉瑞跌超5%;戴尔财报后一度跌近10%。中概股指回落,拼多多财报后首跌,但本周大涨22%,B站财报后首次反弹,本周仍跌19%,小鹏汽车跌超5%。鲍威尔讲话后,两年期美债收益率跳水超10个基点,创五个月新低,美元指数掉头下行,跌离一周高位,五个月来首次连跌三周。离岸人民币一度回涨超300点,盘中收复7.13 靠近四个月高位。欧央行官员放鸽,助推两年期德债收益率一周降近40个基点。OPEC+会后原油两连跌至两周低位,连跌六周。黄金反弹,期金连涨三周,现货黄金逼近历史高位。伦铜两连涨至四个月高位,伦镍一周反弹超5%。

美联储主席鲍威尔延续了前一日美联储官员的打压降息预期论调,称现在判断何时宽松为时尚早,联储仍准备需要时进一步紧缩。美债却并未重演周四的走势,反而盘中价格反弹、收益率跳水。

评论称,鲍威尔此次讲话重申谨慎行事、暗示软着陆在成形,加之周五公布的美国ISM制造业指数继续疲软,都强化了市场对联储最早明年一季度降息的预期,推动股债走高。还有评论提到,鲍威尔指出货币政策对经济的影响有滞后性,过去的紧缩尚未显现全部影响,这让联储已完成加息的预期升温。

鲍威尔讲话前,美国股债汇波动相对较小。鲍威尔讲话后,美债收益率盘中迅速抹平升幅转降,对利率敏感的两年期美债收益率降幅超过10个基点,五个月来首次下破4.60%,基准十年期美债的收益率也抹平周四的升幅,降超10个基点至三个月低位。美元指数在鲍威尔讲话后掉头下行转跌,跌离他讲话前刷新的一周高位,五个月来首次三周连跌。

市场对美联储明年3月降息的预期概率升至历史新高80%

鲍威尔讲话前,三大美股指集体低开,道指迅速转涨,被芯片股等科技股拖累的纳指继续下挫,鲍威尔讲话后,美股大盘上行,道指涨幅扩大,标普和纳指转涨,纳指凭借周五反弹抹平本周前几日跌幅,保住了单周累涨的势头,和其他股指都一个多月来持续累涨。

焦点个股中,周四发布财报业绩向好后,赛富时继续带头支持道指走高;特斯拉开始交付电动皮卡Cybertruck后未能扭转跌势。中概股总体回落,拼多多自发布财报以来首日股价下跌,因财报日当天暴涨,本周大涨势头不改,而B站股价在财报公布后跌跌不休,全周将两位数大跌。

本周美债和欧债价格集体反弹,收益率回落。高盛将欧洲央行首次降息的预计时间从明年三季度提前至二季度。周五欧洲央行官员放鸽,欧央行管委兼法国央行行长Villeroy称,欧洲央行可以考虑明年降息,若不计任何冲击,加息已过头,数据支持央行对通胀将回落到目标的看法。Villeroy讲话助推欧债、尤其是短期欧元区国债收益率猛降,在公布欧元区10月CPI超预期放缓的本周,收益率两位数基点下降。

美元转跌的支持下,非美货币盘中反弹,多种大宗商品走高。周四涨势暂歇的黄金加速反弹,纽约期货主力合约史上首次逼近2010美元,现货黄金距历史高位一步之遥。部分受益于中国11月财新制造业PMI不降反升至扩张区间,伦敦基本金属总体上涨,伦铜冲上近四个月高位。

国际原油则在OPEC+产油政策会后进一步下挫,跌至两周来低位,延续了一个多月来每周累跌的势头。油价下跌显示OPEC+周四会议决策令市场失望,此次会后没有在公告中正式宣布联合减产承诺,暗示OPEC+内部存分歧,投资者怀疑OPEC+最终无法履行新增的减产。

三大美股指连涨五周 赛富时财报周高涨 拼多多财报后首跌 本周仍大涨

三大美国股指集体低开后表现各异。纳斯达克综合指数盘初曾跌超0.6%,标普500指数盘初跌近0.3%,后收窄部分跌幅。道琼斯工业平均指数开盘跌不足40点后很快小幅转涨。美股早盘鲍威尔讲话后,标普和纳指先后转涨,道指涨幅扩大,午盘刷新日高时,道指涨超310点、涨近0.9%,标普涨近0.7%,纳指涨0.6%。

鲍威尔称还未感受到紧缩的全部影响后,美股指刷新日高

最终,三大指数集体收涨。道指收涨294.61点,涨幅0.82%,报36245.5点,自去年1月以来首次收盘涨破36000点,连涨四日,连续两日创去年1月以来收盘新高。标普收涨0.59%,报4594.63点,创去年3月30日以来收盘新高,连涨两日。纳指收涨0.55%,报14305.03点,在连跌两日后反弹至7月31日以来高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨2.96%,连涨三日至9月14日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.31%,脱离周四连跌两日刷新的11月17日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌不足0.1%,连跌三日,两日刷新11月15日以来低位,本周累跌0.61%,在连涨四周后回落。

本周主要美股指均继续累涨。道指涨2.42%,标普涨0.77%,纳指涨0.38%,纳斯达克100涨0.1%,均连涨五周。道指创2021年来最长周连涨。罗素2000涨3.05%,连涨三周。

道指成分股中,到收盘,药房股Walgreens涨超4%领涨,周四发布财报后大涨的赛富时(CRM)涨超3%,紧随其后,因周四一日涨超9%,赛富时本周累涨近16%。

标普500各大板块中,周五只有跌逾0.2%的谷歌和Meta所在板块通信服务一个收跌,对利率敏感的房产涨超2%领涨,公用事业、工业、材料和非必需消费品都涨超1%。本周只有通信服务和能源两个板块累跌,分别跌约2.5%和0.1%,累涨的九个板块中,房产板块涨4.6%,遥遥领先其他板块,金融、材料和工业都涨超2%。

龙头科技股早盘曾齐跌,后部分转涨。特斯拉在启动交付Cybertruck及披露定价详情次日继续下挫,开盘即跌超3%,收跌0.5%,连跌三日,因为周二大涨4.5%,全周仍累涨,涨超1.4%。

FAANMG六大科技股中,奈飞收跌1.7%,连跌五日至11月15日以来低位;微软收跌近1.2%,回落至一周低位;Facebook母公司Meta收跌0.7%,连跌三日至11月9日以来低位;谷歌母公司Alphabet收跌0.5%,连跌三日至11月13日以来低位;跌不足1%,而苹果收涨近0.7%,连涨两日至一周来高位;周四连跌两日至11月21日以来低位的亚马逊收涨超0.6%。

这些科技股中,本周只有苹果和亚马逊累涨,分别涨约0.7%和0.2%,Meta跌近4%,Alphabet跌超3%,奈飞跌近3%,微软跌近0.8%。

芯片股总体盘中反弹,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘跌超1%,分别收涨近0.3%和0.5%,均在周四回落后反弹,本周分别累跌近0.3%和累涨逾0.1%。到收盘,英特尔跌超2%,英伟达微跌,本周跌超2%,而Arm涨近4%,AMD涨近0.2%。

周四大多反弹的热门中概股回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌1%,在周四止住三连跌后重回跌势,本周累跌近4.1%。本周焦点个股中,拼多多盘初跌超3%,收跌近1.5%,在周二发布财报后首度下跌,因周二大涨18%,本周累涨22.4%;B站盘初曾跌超3%,盘中转涨,收涨约1.6%,自周三发布财报以来首次收涨,因周三当天跌超10%,本周累跌18.6%。公布11月交付量后,小鹏汽车收跌超5%,蔚来汽车、理想汽车跌超1%。其他个股中,网易收跌超3%,阿里巴巴、百度、腾讯粉单收跌超1%,京东跌近1%。

银行股指数齐涨,跑赢大盘。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收涨2.7%,连涨三日至8月8日以来高位,本周累涨5.3%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收涨5.3%,反弹至8月11日以来高位,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨5.2%,连涨三日至至8月11日以来高位,本周分别累涨约6.3%和6.9%。

波动较大的个股中,三季度盈利高于预期且上调全年营收指引底端的美妆产品零售商Ulta Beauty(ULTA)收涨10.8%,领涨标普500成分股;媒体称其和苹果开始磋商提供打折的捆绑流媒体服务后,传媒集团派拉蒙(PARA)收涨9.8%,也是标普的一大推手;季度业绩和指引均优于预期的物联网公司Samsara(IOT)收涨25.6%;媒体称“木头姐”Cathie Wood旗下基金Ark Invest本周第三次抛售其股票后,美国最大加密货币交易所Coinbase(COIN)收涨近7.3%;而宣布因副作用发生率高而放弃研发每日服用两次danuglipron的实验性减肥药后,辉瑞(PFE)早盘曾跌超7%,收跌5.1%;因个人电脑需求疲软而第三财季销售低于预期的戴尔(DELL)盘初曾跌近10%,收跌5.2%。

欧股方面,中国财新PMI向好,鲍威尔暗示软着陆成形,共同推动泛欧股指连涨第三日。欧洲斯托克600指数刷新7月31日以来收盘高位。主要欧洲国家股指齐涨。‘各板块中,矿业股所在的基础资源大涨4.2%领涨,得益于矿业巨头英美资源收涨7.9%,领涨斯托克600成分股,被瑞银将评级从中性上调至买入后,另一矿业公司Antofagasta涨6.2%。

本周斯托克600指数涨超1%,连涨三周。各国股指也均累涨,德股和西股连涨五周,法股连涨三周,上周回落的英股和意股反弹。因周五大涨,基础资源板块本周涨3.6%,房产涨超4%表现更佳,体现降息前景的影响。

两年期德债收益率一周降近40个基点 鲍威尔讲话后 美债收益率跳水超10个基点

欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy的鸽派言论助推欧洲国债价格在周四止步三连涨后反弹,收益率回落,对利率敏感的短债收益率降幅居首。

到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.13%,日内降4个基点;2年期英债收益率收报4.49%,日内降8个基点;基准10年期德国国债收益率收报2.36%,日内降9个基点;2年期德债收益率收报2.67%,日内降14个基点。

本周欧债和美债收益率均在上周反弹后回落,短期德债收益率大幅下行,体现欧元区CPI放缓和周五央行官员放鸽的影响。上周升约18个基点的10年期英债收益率累计下降约15个基点,2年英债收益率降约18个基点;升约6个基点上周10年期德债收益率累计降约28个基点,2年期德债收益率降约39个基点。

美国10年期基准国债收益率在美股盘前曾升破4.35%刷新日高,鲍威尔讲话前处于4.30%上方,他讲话后迅速下破4.30%,降幅持续扩大,美股收盘收盘后曾下测4.20%,刷新9月初以来低位,到债市尾盘时约为4.20%,日内降近13个基点,在上周升约3个基点后,本周累计降约27个基点,

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在鲍威尔讲话前曾升破4.71%刷新日高,鲍威尔讲话后持续下行,美股早盘尾声时下破4.60%,尾盘曾下破4.54%,刷新6月上旬以来盘中低位,到债市尾盘时约为4.54%,日内降约14个基点。

两年期美债收益率盘中降超10个基点

在上周反弹、升约6个基点后,2年期美债收益率本周大幅下降约41个基点,创今年3月硅谷银行倒闭引爆银行业危机以来最大单周降幅。这意味着,短期美债创八个月来最佳周表现。

两年期美债收益率创3月美国银行危机以来最大周降幅

鲍威尔讲话后美元指数掉头下行 五个月来首次三周连跌 离岸人民币盘中收复7.13 靠近四个月高位

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在美股盘前转涨后早盘曾涨破103.70,刷新11月24日以来高位,日内涨逾0.2%,鲍威尔开始讲话后迅速转跌,美股午盘时曾接近103.10刷新日低,日内跌近0.4%。

到周五美股收盘时,美元指数徘徊103.20一线,日内跌近0.3%,本周累跌0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数跌近0.4%,本周跌近0.4%,和美元指数都在连涨两日后回落、连跌三周,自6月16日以来首次连跌三周,创五个多月来最长连跌周。

美元指数刚创一年最大月跌幅,就又创6月以来最长连跌周

非美货币盘中反弹,日元在美股早盘大反弹,美元兑日元午盘曾跌破146.70,刷新周四所创的两个多月盘中低位,日内跌1%;英镑兑美元在美股早盘曾跌破1.2620刷新日低,后很快转涨且加速上行,美股午盘涨破1.2710,开始接近周三涨破1.2730刷新的近三个月高位;欧元兑美元在欧股盘中转跌后美股早盘曾跌破1.0830刷新日低,日内跌逾0.5%,美股午盘曾转涨,收盘时日内微跌,徘徊1.0880一线,仍未靠近周三接近1.1020刷新的三个多月高位。

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘中刷新日低至7.1558,美股早盘持续反弹转涨,午盘收复7.13后刷新日高至7.1237,开始逼近周三涨破7.12至7.1126刷新的7月27日涨至7.1161以来高位,较日低回涨321点。北京时间12月2日5点59分,离岸人民币兑美元报7.1242元,较周四纽约尾盘上涨217点,在周四回落后反弹,本周累涨248点,连涨三周。

比特币(BTC)在美股盘中涨幅扩大,美股收盘后曾逼近3.9万美元,刷新上周五所创的去年5月以来高位,较亚市早盘的日内低位涨超1300美元、涨近4%,后回落到3.89万美元下方,最近14小时涨近3%,最近七日涨超3%。

两大加密货币比特币和以太坊周五盘中均走高,比特币上测3.9万美元

OPEC+会后原油两连跌至两周低位 连跌六周

国际原油期货周五盘中多次转涨,但未能成功反弹。美股早盘刷新日高时,美国WTI原油接近76.80美元,日内涨逾1%,布伦特原油涨至81美元上方,日内涨逾0.8%,美股午盘转跌后,跌幅都扩大到2%以上,布油跌破80美元关口。

最终,WTI 1月原油期货收跌跌近2.49%,报74.07美元/桶;布伦特2月原油期货收跌2.45%,报78.88美元/桶,和美油均连续两日收跌、刷新11月16日以来收盘低位。

本周美油累计跌1.94%,布油跌约2%,连跌六周。巴以冲突爆发八周来,原油只在前两周累涨,此后持续累跌。

美国汽油和天然气期货涨跌不一。NYMEX 1月汽油期货收跌2.5%,报2.12美元/加仑,在连涨三日后连跌两日,本周跌0.7%,连跌六周;连跌五日的NYMEX 1月天然气期货收涨0.43%,报2.8140美元/百万英热单位,暂别周四刷新的9月20日以来低位,本周累跌6.17%,连跌四周。

伦铜两连涨至四个月高位 伦镍一周反弹超5% 黄金反弹 连涨三周

伦敦基本金属期货周五大多上涨。伦铜连涨两日,8月初以来首次收盘涨破8600美元。连跌八日的伦铝和连跌四日的伦锌均反弹,告别各自周四所创的一个月低位。周四回落的伦镍和伦锡都涨超2%,伦镍未继续靠近周一所创2021年4月以来收盘低位,伦锡也未逼近周一所创的3月下旬以来低位。

本周基本金属涨跌各异。上周跌超4.5%领跌的伦镍涨超5%,最近六周内首度累涨,伦铜涨超2%,连涨三周。而伦铅跌超3%,连跌两周,伦锌跌超1%,伦锡跌近0.6%,均连跌三周,上周反弹的伦铝跌0.3%。

周四回落的纽约黄金期货强劲反弹,期金主力合约2月合约在周五美股午盘涨至2090美元上方,一度接近2096美元至2095.7美元,打破2020年8月7日的盘中最高纪录2089.20 美元,日内涨近1.9%。

最终,COMEX 12月黄金期货收涨1.61%,报2017美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收涨1.58%,报2089.7美元/盎司,刷新2020年8月6日所创的收盘最高纪录2069.40美元,抹平周四跌幅,收创历史新高。

现货黄金在美股午盘曾涨至2075.41美元/盎司,逼近2020年8月7日所创历史最高位2075.47美元,日内涨超1.8%。

在只有周四一日收跌的本周,纽约期金连续第三周累涨,巴以冲突以来仅截至11月10日一周累跌。

现货黄金逼近历史高位来源:华尔街见闻  李丹
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